Личный банкир | Доверительное управление | Управление благосостоянием | Семейный офис | Стиль жизни | Аналитика | Консультации

 Депозитный портфель
 Личный финансовый план
 Инвестиционные инструменты
 Привлечение кредитов
 Налоговое декларирование
 Страхование жизни
 Собственный бизнес
 Организация семейного офиса
 

 Выбор поверенного
  Выбор личного банкира
  Выбор доверительного управляющего
  Выбор агента по недвижимости
  Выбор страхового агента
  Выбор адвоката

Выбор поверенного

От выбора поверенных специалистов зависит успех управления личным капиталом, совершения крупных сделок, управления финансовыми и правовыми рисками. Иногда весьма критично.

Основными доверенными лицами частных лиц являются:

• Личный банкир (сервис private banking)

• Доверительный управляющий (на рынке ценных бумаг)

• Адвокат (юрист)

• Страховой агент

• Агент по недвижимости (риэлтор)

В деятельности некоторых специалистов существует скрытый конфликт интересов, который важно учитывать. Также важно не позволять диктовать условия за счет меньшей осведомленности клиента в специфичной области знаний. Провести оценку работы указанных поверенных или провести отбор поможет независимый финансовый советник.