Личный банкир | Доверительное управление | Управление благосостоянием | Семейный офис | Стиль жизни | Аналитика | Консультации

 Депозитный портфель
 Личный финансовый план
 Инвестиционные инструменты
 Привлечение кредитов
 Налоговое декларирование
 Страхование жизни
 Собственный бизнес
 Организация семейного офиса
 

 Выбор поверенного
  Выбор личного банкира
  Выбор доверительного управляющего
  Выбор агента по недвижимости
  Выбор страхового агента
  Выбор адвоката

Консультации независимого финансового советника

Рынок услуг private banking, wealth management, family office, доверительного управления в весьма разнообразен и динамичен. Однако качество предоставляемых финансовых продуктов и услуг не всегда очевидно, или может отличаться от декларируемого. Управление частным капиталом требует независимой финансовой экспертизы как результатов работы финансовых институтов, так и сопутствующих рисков.

Депозитный портфель - подбор депозитов в разных банках позволяет сбалансировать доходность при минимизации рисков размещения денежных средств во вкладах.

Личный финансовый план - позволяет интегрировать весь процесс управления личным капиталом и благосостоянием семьи.

Инвестиционные инструменты - выбор из всего многообразия инвестиционных инструментов и объектов инвестирования требует рационального подхода на основе аналитических данных.

Привлечение кредитов - при покупке недвижимости или при старте небольшого бизнеса можно привлекать кредиты для физических лиц, чтобы не отвлекать свободные денежные средства.

Налоговое декларирование - при совершении крупных сделок необходимо грамотное налоговое планирование и декларирование, а в некоторых случаях возможен возврат подоходного налога.

Страхование жизни - накопительное страхование позволяет совмещать консервативное инвестирование с гарантированной доходностью и страховую защиту жизни на случай непредвиденных событий.

Собственный бизнес - создание и развитие собственного бизнеса требует выверенных управленческих решений с опорой на финансовый анализ.

Организация семейного офиса - необходима при управлении крупным личным капиталом или при желании подключить членов семьи к управлению семейным благосостоянием.

Выбор личного банкира и иных поверенных - важен для успеха управления личным капиталом, совершения крупных сделок, управления финансовыми и правовыми рисками.