Личный банкир | Доверительное управление | Управление благосостоянием | Семейный офис | Стиль жизни | Аналитика | Консультации

 Депозитный портфель
 Личный финансовый план
 Инвестиционные инструменты
 Привлечение кредитов
 Налоговое декларирование
 Страхование жизни
 Собственный бизнес
 Организация семейного офиса
 

 Выбор поверенного
  Выбор личного банкира
  Выбор доверительного управляющего
  Выбор агента по недвижимости
  Выбор страхового агента
  Выбор адвоката

Организация семейного офиса (family office)

Семейный офис (family office) организуется в первую очередь для управления семейным капиталом, когда активы семьи превышают определенный порог. В отличие от услуг private banking и wealth management семейный офис создается для конкретной семьи или обслуживает несколько состоятельных семей. Основной задачей семейного офиса является взаимная увязка всех ресурсов семьи с целями по управлению семейным капиталом. Таким образом, функции семейного офиса вытекают из целей конкретной семьи.

Часто понятие family office используется финансовыми институтами в маркетинговых целях и клиент нередко вводится в заблуждение относительно сущности такого сервиса! Фактически семейный офис не зависит от банков и финансовых компаний и занимается отбором их услуг среди всех рыночных предложений. Прежде чем воспользоваться услугами  много-клиентского семейного офиса необходимо оценить профессионализм его специалистов. Для создания собственного офиса потребуется найти на рынке необходимых профессионалов.

Во многих вопросах требуется независимая финансовая экспертиза:

• Выбор личного банкира и доверительного управляющего на рынке ценных бумаг

• Разработка и реализация инвестиционных планов членов семьи,

• Управление семейным имуществом (активами и пассивами),

• Развитие семейного бизнеса,

• Планирование семейного бюджета

• Планирование пенсионного обеспечения

• Сопровождение сделок с элитной недвижимостью и вложения в зарубежную недвижимость

• Планирование наследования семейных активов и использования трастов

• Координация услуг поверенных (банковских, брокерских, юридических, страховых)

• Налоговое планирование