Личный банкир | Доверительное управление | Управление благосостоянием | Семейный офис | Стиль жизни | Аналитика | Консультации

 Депозитный портфель
 Личный финансовый план
 Инвестиционные инструменты
 Привлечение кредитов
 Налоговое декларирование
 Страхование жизни
 Собственный бизнес
 Организация семейного офиса
 

 Выбор поверенного
  Выбор личного банкира
  Выбор доверительного управляющего
  Выбор агента по недвижимости
  Выбор страхового агента
  Выбор адвоката (юриста)

Личный финансовый план

Личный финансовый план - это инструмент управление личным капиталом, который интегрирует все аспекты благосостояния семьи. Личное финансовое планирование является центральным элементом Wealth Management. Чем крупнее богатство семьи, тем больше возникает видов активов и финансовых операций. Личный финансовый план - не статичный результат в виде таблиц, а непрерывный процесс управления личными финансами, который требует комплексного подхода.

Вы можете заказать следующие услуги в области личного финансового планирования:

• Формализация финансовых целей (личных и семейных приоритетов);

• Формирование баланса личных (семейных) активов и пассивов;

• Построение личного/семейного бюджета (текущие расходы и доходы);

• Разработка личного инвестиционного плана по приращению семейного капитала;

• Управление пенсионным капиталом для членов семьи (личный пенсионный план);

• Налоговое планирование (учет налоговых последствий сделок и инвестиций);

• Разработка плана страхования (приобретение страховых полисов для защиты от рисков);

• Разработка программы наследования (подготовка выгодоприобретателей и распределение капитала между наследниками).